Рудо обитает в месте, куда весь городской мусор летит прямо в пропасть. Эта глубокая яма начинается сразу за последними домами. Туда же отправляют и преступников. А тех, кто имел с ними хоть какую-то связь, переселяют в убогие кварталы на окраине. Там и жил Рудо. Его все знали как сына убийцы, пока и его самого не обвинили — якобы он лишил жизни приёмного отца, Регто. Судьи даже не дали ему сказать что-либо в своё оправдание. Его просто схватили и выбросили в ту самую мусорную пропасть.
Оказавшись внизу, он увидел бескрайнюю свалку. Она простиралась до самого горизонта. И тогда Рудо понял: весь его прежний мир был всего лишь островом, парящим в небе. А эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения начинали душить его, но внезапно на него набросилось нечто — шевелящаяся груда отбросов, будто ожившая.
Теперь, если ему удастся выжить здесь, ему предстоит узнать многое. О себе. Об этом странном мире. И если он всё-таки уцелеет, он попробует исполнить то, о чём просил умирающий Регто. Тот завещал ему изменить этот мир, который давно прогнил насквозь.